بر اساس جدیدترین گزارشها، بحران عرضه حافظه (DRAM) همچنان ادامه دارد و چشمانداز روشنی برای کاهش قیمتها تا سال ۲۰۲۸ وجود ندارد. شرکتهای سامسونگ و SK Hynix که بیش از ۷۰ درصد بازار DRAM را در اختیار دارند، یا تمایلی به افزایش قابل توجه تولید ندارند و یا با محدودیتهایی جدی روبهرو هستند.
نماینده سامسونگ در تماس اخیر با سرمایهگذاران اعلام کرد:
جای گسترش سریع ظرفیت، راهبرد ما حفظ سودآوری بلندمدت خواهد بود.
<!–
–>
وی افزود که این شرکت با مدیریت سرمایهگذاری و توازن میان تقاضای مشتری و قیمت بازار، ریسک مازاد عرضه را به حداقل میرساند. سامسونگ تا این لحظه تنها توان تامین ۷۰ درصد سفارشهای DRAM را دارد.
همزمان شرکت SK Hynix اعلام کرده تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۶ حدود ۳۰ درصد از فروش خود را به توسعه تاسیسات اختصاص دهد و روند گذار به فناوری جدید ۱c DRAM را سرعت بخشد. با این حال، این شرکت هشدار داده رفع کمبود عرضه حافظه کار آسانی نخواهد بود. سامسونگ همچنین حاضر نیست با قراردادهای بلندمدت، ریسک افزایش قیمت آینده را برای مشتریان کاهش دهد:
مشتریان خواهان قراردادهایی چندساله هستند، اما سامسونگ در شرایطی که قیمتها با سرعت بالا در حال افزایش است، نمیخواهد حجم بزرگی را به مشتری خاصی اختصاص دهد.
<!–
–>
این موضوع به معنای توقف رشد تولید نیست، اما سرعت افزایش تقاضا حتی از رشد تولید هم بیشتر است و سرمایهگذاریهای کلیدی سالها طول میکشد تا اثر خود را در بازار نشان دهند. شرکت Trendforce پیشبینی کرده عرضه حافظه در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲۳ درصد افزایش یابد، اما تقاضا تا ۳۵ درصد رشد خواهد داشت. شرکت آمریکایی Micron هم قرار است نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای احداث یک کارخانه جدید DRAM در ژاپن سرمایهگذاری کند، اما تولید این کارخانه زودتر از نیمه دوم سال ۲۰۲۸ آغاز نمیشود.
در نهایت تحلیلگران پیشبینی میکنند بحران عرضه حافظه تا پس از ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت. به نظر میرسد شرکتهای بزرگ تولیدکننده حافظه با احتیاط ظرفیت خود را بالا میبرند تا ریسک ترکیدن حباب هوش مصنوعی و سقوط شدید قیمتها را تجربه نکنند. بنابراین تا زمانی که رونق هوش مصنوعی ادامه داشته باشد، قیمت حافظه همچنان بالا خواهد ماند و تنها افت ناگهانی بازار میتواند شرایط را عوض کند.
